Importer ses clients existants dans GuideMate via CSV

Vous avez déjà vos clients quelque part — un tableur Excel, Google Sheets, un carnet papier numérisé — et vous ne voulez pas tout ressaisir à la main dans GuideMate. L'import CSV vous permet de transférer toute votre liste en quelques secondes.

Ce que vous pouvez importer

L'import prend en charge tous les champs de la fiche client :

• Nom, email, téléphone, adresse
• Contact d'urgence (nom, téléphone, lien de parenté)
• Assurance (compagnie, numéro de police, date d'expiration)
• Informations personnalisées : niveau d'expérience, restrictions alimentaires, allergies
• Toute colonne supplémentaire de votre tableur est automatiquement conservée dans les champs personnalisés de la fiche

Étape 1 : Télécharger le template CSV

Commencez par télécharger le fichier modèle. Il contient les bons en-têtes de colonnes et deux lignes d'exemple pour vous guider.

Télécharger le template CSV

Vous pouvez aussi télécharger ce template directement depuis l'application : Profil → Importer des clients → Télécharger le template CSV.

Étape 2 : Remplir le fichier

Ouvrez le fichier dans Excel, Numbers ou Google Sheets. Supprimez les deux lignes d'exemple et saisissez vos clients, un par ligne.

Détail des colonnes

Colonne	Description	Obligatoire
name	Nom complet du client	Oui
email	Adresse email	Non
phone	Numéro de téléphone	Non
address	Adresse postale	Non
emergency_contact_name	Nom du contact d'urgence	Non
emergency_contact_phone	Téléphone du contact d'urgence	Non
emergency_contact_relationship	Lien avec le client (ex : Conjointe, Parent)	Non
insurance_provider	Nom de la compagnie d'assurance	Non
insurance_policy_number	Numéro de police	Non
insurance_expiry_date	Date d'expiration de l'assurance (format YYYY-MM-DD)	Non
experience_level	Niveau d'expérience (texte libre)	Non
dietary_restrictions	Restrictions alimentaires	Non
allergies	Allergies	Non

Colonnes supplémentaires

Vous pouvez ajouter autant de colonnes que vous voulez au-delà de celles du template. Toute colonne inconnue est automatiquement conservée dans les champs personnalisés de la fiche client. Par exemple, une colonne niveau_ski ou abonne_newsletter sera accessible dans GuideMate sans configuration préalable.

Conseils de formatage

• Adresses avec virgules : entourez-les de guillemets doubles — ex : "1 rue des Alpes, Grenoble"
• Dates : utilisez le format YYYY-MM-DD — ex : 2027-06-30
• Colonnes vides : laissez-les simplement vides, ne mettez pas de tiret ou de "N/A"
• Encodage : sauvegardez en UTF-8 si votre logiciel le propose (pour les accents)

Utiliser l'IA pour préparer votre fichier

Si vos clients sont dans un tableur avec des colonnes différentes du template GuideMate, l'IA peut reformater votre fichier en quelques secondes. Copiez-collez le contenu de votre tableur dans ChatGPT ou Claude avec ce prompt :

Voici un tableau avec mes clients (copier-coller le contenu brut ou décrire les colonnes). Reformate ces données en CSV avec les colonnes suivantes dans cet ordre exact, en laissant vide ce que tu ne peux pas déduire :

name,email,phone,address,emergency_contact_name,emergency_contact_phone,emergency_contact_relationship,insurance_provider,insurance_policy_number,insurance_expiry_date,experience_level,dietary_restrictions,allergies

Règles : les dates en format YYYY-MM-DD, les adresses avec virgule entourées de guillemets doubles, une ligne par client, première ligne = en-têtes uniquement.

L'IA produit un CSV prêt à importer directement. Relisez rapidement le résultat avant d'importer pour vérifier que les noms et emails sont bien placés.

Étape 3 : Importer dans l'application

1. Ouvrez GuideMate → onglet Profil
2. Appuyez sur Importer des clients
3. Appuyez sur Choisir un fichier CSV et sélectionnez votre fichier
4. Un aperçu s'affiche : nombre de clients valides, lignes ignorées si un nom est manquant
5. Appuyez sur Importer X clients pour confirmer

L'import se fait en quelques secondes. Vos clients apparaissent immédiatement dans l'onglet Clients.

Annuler un import

Vous avez 30 jours pour annuler un import si vous avez fait une erreur. L'annulation supprime tous les clients importés lors de cette session (ceux que vous avez modifiés individuellement depuis restent inchangés).

1. Onglet Profil → section Importer des clients
2. Dans l'historique des imports, appuyez sur Annuler cet import
3. Confirmez — les clients sont supprimés immédiatement

Au-delà de 30 jours, l'annulation n'est plus disponible.

Limites d'import

Abonnement gratuit : vous pouvez avoir jusqu'à 20 clients au total. L'import tient compte de vos clients existants et n'importera que les lignes qui tiennent dans votre quota. Si vous avez déjà 15 clients et que votre fichier contient 10 lignes, seuls 5 clients seront importés — les 5 suivants seront ignorés avec un avertissement dans l'aperçu.

Abonnement Pro : l'import est illimité en nombre de clients, mais plafonné à 1 000 lignes par import. Pour des listes plus longues, découpez votre fichier en plusieurs imports.

Questions fréquentes

Que se passe-t-il si une ligne n'a pas de nom ? Elle est ignorée lors de l'import. Le nombre de lignes ignorées est affiché dans l'aperçu avant confirmation. Les autres lignes sont importées normalement.

Les doublons sont-ils détectés ? Non, GuideMate n'effectue pas de déduplication automatique. Si vous importez un client déjà existant, une nouvelle fiche est créée. Vérifiez votre liste avant d'importer.

Puis-je importer plusieurs fois ? Oui. Chaque import crée une session indépendante dans l'historique. Vous pouvez annuler chaque session séparément dans les 30 jours.

Y a-t-il une limite de clients par import ? Oui. Chaque import est limité à 1 000 lignes. Pour les comptes gratuits, l'import est également plafonné par votre quota restant (20 clients au total). L'aperçu vous indique exactement combien de lignes seront importées avant de confirmer.