Gli stati di attività in GuideMate: guida completa

Ogni attività in GuideMate attraversa diverse fasi, dal primo contatto fino all'uscita completata. Gli stati permettono di seguire a colpo d'occhio a che punto è ogni uscita e attivano degli automatismi nell'app.

Panoramica degli stati

Stato	Icona	Significato
Opportunità	🟣	Primo contatto, richiesta in entrata
Progetto	🔵	Uscita confermata, in preparazione
Pronto	🩵	Tutti i moduli ricevuti, pronti a partire
In corso	🟡	L'uscita è in svolgimento
Terminata	🟢	Uscita effettuata
Annullata	🔴	Uscita annullata
Non interessato	⚫	Opportunità rifiutata

Il percorso tipo di un'attività

Opportunità → Progetto → Pronto → In corso → Terminata

Questo percorso non è rigido: puoi saltare delle fasi, tornare indietro o creare un'attività direttamente con lo stato "Progetto". Tre stati possono essere impostati automaticamente dall'app: "Pronto" (quando tutti i moduli sono completati), "In corso" (il giorno dell'uscita) e "Terminata" (il giorno successivo).

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Dettaglio di ogni stato

🟣 Opportunità

Quando usarlo: un cliente ti contatta per un'uscita, ma nulla è ancora confermato. È la fase della richiesta.

Cosa fa GuideMate:

• Le opportunità appaiono nella dashboard e nella lista delle attività
• Ricevi una notifica push quando viene creata una nuova opportunità (tramite email in entrata, ad esempio)
• L'opportunità è visibile sul calendario se è stata inserita una data

Consiglio: usa questo stato per tutte le richieste in entrata, anche vaghe. Ti permette di non dimenticare nulla e di seguire il tuo tasso di conversione.

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🔵 Progetto

Quando usarlo: il cliente ha confermato il suo interesse, l'uscita si farà. Sei in fase di preparazione: scelta della data, del luogo, aggiunta dei partecipanti, invio dei moduli clienti.

Cosa fa GuideMate:

• Il progetto appare nelle statistiche "in arrivo" della dashboard
• Viene conteggiato nel fatturato previsionale e nei giorni guida in arrivo
• Visibile sul calendario
• Puoi inviare i link dei moduli a ciascun partecipante (scheda informativa, contatto di emergenza, assicurazione, condizioni di impegno, caparra)

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🩵 Pronto

Quando usarlo: tutti i partecipanti hanno compilato il loro modulo e tutto è in ordine per l'uscita.

Cosa fa GuideMate:

• Transizione automatica: quando l'ultimo partecipante completa il suo modulo, l'attività passa automaticamente da "Progetto" a "Pronto". Non devi fare nulla.
• La sezione Meteo & Condizioni viene mostrata espansa per impostazione predefinita nella scheda attività (previsioni, BERA, Grimms)
• L'attività appare nelle statistiche "in arrivo", nel calendario e nei filtri predefiniti
• Ricevi una notifica quando ogni partecipante completa il suo modulo

È lo stato più importante prima di un'uscita — ti conferma che tutto è pronto a colpo d'occhio.

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🟡 In corso

Quando usarlo: l'uscita è iniziata. Sei sul campo.

Cosa fa GuideMate:

• Transizione automatica: il giorno della data di inizio, l'attività passa automaticamente a "In corso"
• La sezione Meteo & Condizioni resta espansa per impostazione predefinita
• L'attività appare nei filtri predefiniti della lista
• Visibile sul calendario

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🟢 Terminata

Quando usarlo: l'uscita è finita. Puoi valutare i partecipanti (livello tecnico, fisico, soddisfazione) e aggiungere osservazioni.

Cosa fa GuideMate:

• Transizione automatica: il giorno dopo la data di fine (o della data unica), l'attività passa automaticamente a "Terminata"
• L'attività viene conteggiata nelle statistiche "terminate" e nel fatturato realizzato
• Non appare più nei filtri predefiniti (bisogna attivare il filtro "Terminata")
• Le valutazioni dei partecipanti vengono conservate per riferimento futuro

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🔴 Annullata

Quando usarlo: l'uscita non si farà (meteo, cancellazione del cliente, ecc.).

Cosa fa GuideMate:

• L'attività viene nascosta dai filtri predefiniti
• Non viene più conteggiata nelle statistiche
• I dati vengono conservati per riferimento

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⚫ Non interessato

Quando usarlo: un'opportunità che rifiuti (fuori competenze, non disponibile, ecc.).

Cosa fa GuideMate:

• L'opportunità viene nascosta dai filtri predefiniti
• Non viene più conteggiata nelle statistiche
• Utile per tenere traccia delle richieste rifiutate

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Cambiare lo stato

Tre modi per cambiare lo stato di un'attività:

1. Swipe a sinistra su qualsiasi card attività (lista, calendario, dashboard) → appaiono i pulsanti di stato
2. Badge di stato sulla scheda attività → premici sopra, si apre un menu con tutti gli stati
3. Modulo di modifica → selettore di stato nei campi dell'attività

Filtrare per stato

Nella lista delle attività, premi sull'icona del filtro. Puoi selezionare uno o più stati da visualizzare. Per impostazione predefinita, GuideMate mostra: Opportunità, Progetto, Pronto e In corso.

FAQ

Devo passare per tutti gli stati? No. Puoi creare un'attività direttamente in "Progetto". Il percorso Opportunità → Progetto → Pronto → In corso → Terminata è il più completo, ma ogni guida adatta il proprio workflow.

Lo stato "Pronto" si imposta sempre automaticamente? Solo se l'attività è in stato "Progetto" E tutti i partecipanti hanno completato il loro modulo. Se non utilizzi i moduli, puoi passare manualmente a "Pronto".

Posso tornare a uno stato precedente? Sì, puoi cambiare lo stato in qualsiasi ordine. Ad esempio, riportare un'attività "Terminata" a "In corso" se necessario.

Le attività annullate vengono eliminate? No, vengono semplicemente nascoste dai filtri predefiniti. Puoi ritrovarle attivando il filtro "Annullata".

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