Importare i clienti esistenti in GuideMate tramite CSV

Hai già i tuoi clienti da qualche parte — un foglio Excel, Google Sheets, un'agenda cartacea digitalizzata — e non vuoi reinserire tutto a mano in GuideMate. L'importazione CSV ti permette di trasferire tutta la tua lista in pochi secondi.

Cosa puoi importare

L'importazione supporta tutti i campi della scheda cliente:

• Nome, email, telefono, indirizzo
• Contatto di emergenza (nome, telefono, grado di parentela)
• Assicurazione (compagnia, numero di polizza, data di scadenza)
• Informazioni personalizzate: livello di esperienza, restrizioni alimentari, allergie
• Qualsiasi colonna aggiuntiva del tuo foglio viene automaticamente conservata nei campi personalizzati della scheda

Passo 1: Scaricare il template CSV

Inizia scaricando il file modello. Contiene le intestazioni di colonna corrette e due righe di esempio per guidarti.

Scarica il template CSV

Puoi anche scaricare questo template direttamente dall'applicazione: Profilo → Importa clienti → Scarica il template CSV.

Passo 2: Compilare il file

Apri il file in Excel, Numbers o Google Sheets. Elimina le due righe di esempio e inserisci i tuoi clienti, uno per riga.

Dettaglio delle colonne

Colonna	Descrizione	Obbligatorio
name	Nome completo del cliente	Sì
email	Indirizzo email	No
phone	Numero di telefono	No
address	Indirizzo postale	No
emergency_contact_name	Nome del contatto di emergenza	No
emergency_contact_phone	Telefono del contatto di emergenza	No
emergency_contact_relationship	Relazione con il cliente (es.: Coniuge, Genitore)	No
insurance_provider	Nome della compagnia assicurativa	No
insurance_policy_number	Numero di polizza	No
insurance_expiry_date	Data di scadenza dell'assicurazione (formato YYYY-MM-DD)	No
experience_level	Livello di esperienza (testo libero)	No
dietary_restrictions	Restrizioni alimentari	No
allergies	Allergie	No

Colonne aggiuntive

Puoi aggiungere quante colonne vuoi oltre a quelle del template. Qualsiasi colonna sconosciuta viene automaticamente conservata nei campi personalizzati della scheda cliente. Ad esempio, una colonna livello_sci o iscritto_newsletter sarà accessibile in GuideMate senza configurazione preliminare.

Consigli di formattazione

• Indirizzi con virgole: racchiudili tra virgolette doppie — es.: "Via delle Alpi 1, Torino"
• Date: usa il formato YYYY-MM-DD — es.: 2027-06-30
• Colonne vuote: lasciale semplicemente vuote, non inserire trattini o "N/A"
• Codifica: salva in UTF-8 se il tuo software lo propone (per gli accenti)

Usare l'IA per preparare il file

Se i tuoi clienti sono in un foglio con colonne diverse dal template GuideMate, l'IA può riformattare il tuo file in pochi secondi. Copia e incolla il contenuto del tuo foglio in ChatGPT o Claude con questo prompt:

Ecco una tabella con i miei clienti (copia-incolla il contenuto grezzo o descrivi le colonne). Riformatta questi dati in CSV con le colonne seguenti in questo ordine esatto, lasciando vuoto ciò che non puoi dedurre:

name,email,phone,address,emergency_contact_name,emergency_contact_phone,emergency_contact_relationship,insurance_provider,insurance_policy_number,insurance_expiry_date,experience_level,dietary_restrictions,allergies

Regole: le date in formato YYYY-MM-DD, gli indirizzi con virgola racchiusi tra virgolette doppie, una riga per cliente, prima riga = solo intestazioni.

L'IA produce un CSV pronto da importare direttamente. Rileggi rapidamente il risultato prima di importare per verificare che nomi ed email siano posizionati correttamente.

Passo 3: Importare nell'applicazione

1. Apri GuideMate → tab Profilo
2. Premi Importa clienti
3. Premi Scegli un file CSV e seleziona il tuo file
4. Viene mostrata un'anteprima: numero di clienti validi, righe ignorate se manca un nome
5. Premi Importa X clienti per confermare

L'importazione avviene in pochi secondi. I tuoi clienti appaiono immediatamente nella tab Clienti.

Annullare un'importazione

Hai 30 giorni per annullare un'importazione in caso di errore. L'annullamento elimina tutti i clienti importati in quella sessione (quelli che hai modificato individualmente nel frattempo restano invariati).

1. Tab Profilo → sezione Importa clienti
2. Nello storico delle importazioni, premi Annulla questa importazione
3. Conferma — i clienti vengono eliminati immediatamente

Oltre i 30 giorni, l'annullamento non è più disponibile.

Limiti di importazione

Abbonamento gratuito: puoi avere fino a 20 clienti in totale. L'importazione tiene conto dei tuoi clienti esistenti e importerà solo le righe che rientrano nel tuo limite. Se hai già 15 clienti e il tuo file contiene 10 righe, solo 5 clienti verranno importati — i 5 successivi verranno ignorati con un avviso nell'anteprima.

Abbonamento Pro: l'importazione è illimitata in numero di clienti, ma limitata a 1.000 righe per importazione. Per liste più lunghe, suddividi il tuo file in più importazioni.

Domande frequenti

Cosa succede se una riga non ha un nome? Viene ignorata durante l'importazione. Il numero di righe ignorate viene mostrato nell'anteprima prima della conferma. Le altre righe vengono importate normalmente.

I duplicati vengono rilevati? No, GuideMate non effettua deduplicazione automatica. Se importi un cliente già esistente, viene creata una nuova scheda. Verifica la tua lista prima di importare.

Posso importare più volte? Sì. Ogni importazione crea una sessione indipendente nello storico. Puoi annullare ogni sessione separatamente entro 30 giorni.

C'è un limite di clienti per importazione? Sì. Ogni importazione è limitata a 1.000 righe. Per gli account gratuiti, l'importazione è anche limitata dal tuo quota rimanente (20 clienti in totale). L'anteprima ti indica esattamente quante righe verranno importate prima di confermare.

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Vuoi provare? GuideMate è gratuito per iniziare — nessuna carta di credito, nessun limite di tempo. Dati ospitati in Europa.