Importar tus clientes existentes en GuideMate mediante CSV

Ya tienes tus clientes en algún sitio — una hoja de cálculo Excel, Google Sheets, una libreta digitalizada — y no quieres volver a introducirlos manualmente en GuideMate. La importación CSV te permite transferir toda tu lista en pocos segundos.

Qué puedes importar

La importación admite todos los campos de la ficha de cliente:

• Nombre, email, teléfono, dirección
• Contacto de emergencia (nombre, teléfono, parentesco)
• Seguro (compañía, número de póliza, fecha de vencimiento)
• Información personalizada: nivel de experiencia, restricciones alimentarias, alergias
• Cualquier columna adicional de tu hoja de cálculo se conserva automáticamente en los campos personalizados de la ficha

Paso 1: Descargar la plantilla CSV

Comienza descargando el archivo de plantilla. Contiene las cabeceras de columna correctas y dos líneas de ejemplo para guiarte.

Descargar la plantilla CSV

También puedes descargar esta plantilla directamente desde la aplicación: Perfil → Importar clientes → Descargar la plantilla CSV.

Paso 2: Rellenar el archivo

Abre el archivo en Excel, Numbers o Google Sheets. Elimina las dos líneas de ejemplo e introduce tus clientes, uno por línea.

Detalle de las columnas

Columna	Descripción	Obligatorio
name	Nombre completo del cliente	Sí
email	Dirección de email	No
phone	Número de teléfono	No
address	Dirección postal	No
emergency_contact_name	Nombre del contacto de emergencia	No
emergency_contact_phone	Teléfono del contacto de emergencia	No
emergency_contact_relationship	Relación con el cliente (ej.: Cónyuge, Padre)	No
insurance_provider	Nombre de la compañía de seguros	No
insurance_policy_number	Número de póliza	No
insurance_expiry_date	Fecha de vencimiento del seguro (formato YYYY-MM-DD)	No
experience_level	Nivel de experiencia (texto libre)	No
dietary_restrictions	Restricciones alimentarias	No
allergies	Alergias	No

Columnas adicionales

Puedes añadir tantas columnas como quieras además de las de la plantilla. Cualquier columna desconocida se conserva automáticamente en los campos personalizados de la ficha de cliente. Por ejemplo, una columna nivel_esqui o suscrito_newsletter será accesible en GuideMate sin configuración previa.

Consejos de formato

• Direcciones con comas: rodéalas con comillas dobles — ej.: "1 calle de los Alpes, Granada"
• Fechas: usa el formato YYYY-MM-DD — ej.: 2027-06-30
• Columnas vacías: déjalas simplemente vacías, no pongas un guion ni "N/A"
• Codificación: guarda en UTF-8 si tu software lo permite (para los acentos)

Usar la IA para preparar tu archivo

Si tus clientes están en una hoja de cálculo con columnas diferentes a las de la plantilla GuideMate, la IA puede reformatear tu archivo en pocos segundos. Copia y pega el contenido de tu hoja de cálculo en ChatGPT o Claude con este prompt:

Aquí tienes una tabla con mis clientes (copiar-pegar el contenido bruto o describir las columnas). Reformatea estos datos en CSV con las siguientes columnas en este orden exacto, dejando vacío lo que no puedas deducir:

name,email,phone,address,emergency_contact_name,emergency_contact_phone,emergency_contact_relationship,insurance_provider,insurance_policy_number,insurance_expiry_date,experience_level,dietary_restrictions,allergies

Reglas: las fechas en formato YYYY-MM-DD, las direcciones con coma rodeadas de comillas dobles, una línea por cliente, primera línea = solo cabeceras.

La IA genera un CSV listo para importar directamente. Revisa rápidamente el resultado antes de importar para verificar que los nombres y emails están bien colocados.

Paso 3: Importar en la aplicación

1. Abre GuideMate → pestaña Perfil
2. Pulsa Importar clientes
3. Pulsa Elegir un archivo CSV y selecciona tu archivo
4. Se muestra una vista previa: número de clientes válidos, líneas ignoradas si falta un nombre
5. Pulsa Importar X clientes para confirmar

La importación se realiza en pocos segundos. Tus clientes aparecen inmediatamente en la pestaña Clientes.

Cancelar una importación

Tienes 30 días para cancelar una importación si has cometido un error. La cancelación elimina todos los clientes importados en esa sesión (los que hayas modificado individualmente después permanecen sin cambios).

1. Pestaña Perfil → sección Importar clientes
2. En el historial de importaciones, pulsa Cancelar esta importación
3. Confirma — los clientes se eliminan inmediatamente

Pasados los 30 días, la cancelación ya no está disponible.

Límites de importación

Suscripción gratuita: puedes tener hasta 20 clientes en total. La importación tiene en cuenta tus clientes existentes y solo importará las líneas que quepan en tu cuota. Si ya tienes 15 clientes y tu archivo contiene 10 líneas, solo se importarán 5 clientes — los 5 siguientes se ignorarán con un aviso en la vista previa.

Suscripción Pro: la importación es ilimitada en número de clientes, pero con un tope de 1 000 líneas por importación. Para listas más largas, divide tu archivo en varias importaciones.

Preguntas frecuentes

¿Qué pasa si una línea no tiene nombre? Se ignora durante la importación. El número de líneas ignoradas se muestra en la vista previa antes de confirmar. Las demás líneas se importan normalmente.

¿Se detectan los duplicados? No, GuideMate no realiza deduplicación automática. Si importas un cliente que ya existe, se crea una nueva ficha. Verifica tu lista antes de importar.

¿Puedo importar varias veces? Sí. Cada importación crea una sesión independiente en el historial. Puedes cancelar cada sesión por separado dentro de los 30 días.

¿Hay un límite de clientes por importación? Sí. Cada importación está limitada a 1 000 líneas. Para las cuentas gratuitas, la importación también está limitada por tu cuota restante (20 clientes en total). La vista previa te indica exactamente cuántas líneas se importarán antes de confirmar.

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¿Quieres probar? GuideMate es gratis para empezar — sin tarjeta de crédito, sin límite de tiempo. Datos alojados en Europa.